Az Oscar-díjra jelölt Ethan Hawke (Mielőtt felkel a nap) saját regényét vitte vászonra első rendezésében, mely romantikus mese gyönyörről és fájdalomról, azaz az első szerelem elkerülhetetlen velejáróiról. Néhány nappal a 21. születésnapja előtt William (Mark Webber - Hervadó virágok), a pályakezdő színész első látásra beleszeret Sarába (az Oscar®-díjra jelölt Catalina Sandino Moreno – Twilight Saga: Napfogyatkozás), a gyönyörű énekesnőbe.
A fiú édes ártatlansággal, de annál kitartóbban ostromolja a lányt, aki maga sem igazán tudja, beadja-e neki a derekát. Mindeközben ott lebeg William fölött a szülei (Ethan Hawke és Laura Linney) kiábrándító példája. A filmben elhangzó betétdalokat olyan előadók tolmácsolásában hallhatjuk, mint Norah Jones, a Bright Eyes, Willie Nelson, Feist és Cat Power.
